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禹王又向西行進了三百七十里，到達了樂遊山。桃水發源於此山，向西流淌，最終注入了稷澤。再向西走四百里，由於水路通行，需要乘坐船隻，到達了流沙地區。從流沙地區陸路行走約二百里，到達贏母山。這座山上有一位名為長乘主的神祇，他是由九氣所生，具有人的形狀但卻有豹尾。再向西走三百五十里，到達玉山，這裡是西王母的居所。玉山因山上有很多玉石而得名。這座山的山勢平緩，河流縱橫，四面通達，非常開闊，沒有茂密的草木，也沒有出現過鳥獸的蹤跡。西王母的容貌酷似人類，但她的後半身卻長著豹子的尾巴，口中長著老虎的牙齒，善於高聲長嘯。她喜歡披散著蓬鬆的頭髮，頭戴美玉，掌管著天災人禍和五形（金木水火土）之氣的生殺大權。當舜初次登上帝位時，西王母派遣使者獻上一枚玉環作為禮物。到這個時候，禹王來到了玉山，西王母派遣使者在群玉山頭迎接禹王。禹王手持玄圭和白璧，前往與西王母見面。西王母在瑤池之上設宴招待禹王。禹王隨即獻上錦緞和一百匹純絲，西王母再次向禹王鞠躬致謝，並收下這些禮物。隨後，西王母拿出兩塊玉石版作為回禮送給禹王。禹王告別西王母離開時，西王母送他說：“白雲飄浮在天空，山巒自然起伏。前方道路漫長，山川縱橫交錯。希望你長命百歲，還能再次回來。”禹王回答道：“我回到東方的國土，將會團結治理各個部族。讓萬民過上平等的生活，到時候我還會來看望你。”於是，西王母乘著白雲，禹王則乘著轎車，一起前往正西的玄圃之堂和崑崙之宮，共同遊覽。禹王看到了西王母居住的一角，他用黃金來建造了一座天墉城。這個城池面積廣闊，四面千里，城上有五個金臺和十二個玉樓。在城的北面，汧山與戶山相連，也有墉城和玉樓，這些建築散發出流光溢彩的光芒。城內有碧玉之堂、瓊華之室、紫翠丹房等，還有錦雲燭日、朱霞九光等美麗的景象，都是由仙女們主持的。西王母說：“這就是要治理的地方。”遊覽完畢後，禹王說：“時間寶貴，要珍惜每一寸光陰。”
離開西王母后返回了。從這裡往西走七百里，就到了積石山。山下有一扇石門，河水從外面流進來，往東流進了塞內，這是山東河的入口。往西走兩百里，到了長留山。相傳黃帝之子少吳金天氏在這裡，黃帝非常尊崇這座山的神靈。繼續往西走五百里，到了符暢山。只見山頂上的景象：“時而沒有風卻下著傾盆大雨，時而沒有雨卻颳起了狂風。猛烈的風吹過，箕伯心中充滿了怨恨，憂愁難以散去，嘆息著玄冥的神秘。風勢時而猛烈，時而陣陣微風，不分冬夏，溧洌山上的景象總是模糊不清，難以看清。”
禹王對眾人說：“這座山就是傳說中神靈江疑的居所，奇怪的雨雪、風暴就是從這裡產生的。”再往西走兩百二十里，就到了三危山。朱虎和熊羆四處張望，說道：“這就是殺死三苗君的山啊。這座山有著大約百里的廣闊，每天西王母會派三隻青鳥來這裡覓食，晚上則在這座山上棲息。”禹王對伯益說：“這些青鳥是西王母的使者。西王母每天去天宮參加盛會，就會命令青鳥先行。”正當兩人說話之間，突然從山下跳出一隻野獸，形狀像牛，全身白色，長著四隻角，毛髮如同蓑衣，擋住了他們的去路。禹王回頭對禺強說道：“這隻野獸名叫獒（犭因），它能吃人，我們得趕緊除掉它。”禺強舉起椎子與獒（犭因）搏鬥，獒（犭因）後退了十幾步，然後與禺強相撲。在相撲過程中，禺強用椎子打斷了獒（犭因）的一隻腳。眾人聽到聲音趕來，一起將獒（犭因）抬走宰殺了。
"到達騩山時，發現有一位神童居住在那裡，他的聲音如同鐘磬一般動聽。禹王對伯益說：“這個神童，是顓頊氏的兒子。”在這裡祭祀完之後就離開了。到了天山，發現神帝江生的身體呈黃色，閃爍著精光，紅色很像火一樣，有六隻腳、四對翅膀，形狀模糊，看不出具體的面容，善於唱歌跳舞。朱虎對伯益說：“這個生物沒有嘴巴卻能唱歌，並且聲音非常嘹亮，這是為什麼呢？”伯益回答說：“我聽說古人曾經說過：‘古代有個中央的帝王，他的樣子像鰷忽一樣混沌模糊，為他鑿出了七竅，但這樣做卻導致他死亡。’難道這個生物就是那個混沌的帝王嗎？至於它為什麼會唱歌，那是因為自然的聲音在它體內共鳴；而它跳舞，則是因為自然的力量在它體內自動發揮。”禹王命令人祭祀這個生物，神帝江唱道：“混沌之中無我人，因分我人入凡塵。眾人不識本來面，蹲復歌令歌復蹲。”禹王聽到這首歌唱後說：“這首歌可以喚醒世人的話。”來到了坳山，發現神靈蓐收居住在這裡。蓐收金神，具有人的面孔和虎爪，尾巴是白色的，手中持有鉞。曾經在翌望之山，神帝江與蓐收金神見面過。蓐收金神說：“我來幫你用鉞鑿開七竅，怎麼樣？”神帝江說：“你的斧頭只能砍伐那些曲折的形狀，卻不能砍伐那天然的本性。聽我唱一首歌：“側耳澄神聽我歌，我歌惟時舞惟儺。七情不生因無相，到得無相聽我歌。”
在翌望之山的時候，發現了一隻獸，形狀像狸，有一隻眼睛和三條尾巴，名叫讙。它可以模仿百種物聲，並且能夠御兇防邪。聽到神帝江在這裡唱歌，讙獸便在那裡學著它唱歌。蓐收金神聽到這個情況大笑起來，讙獸也跟著笑了。可是蓐收金神突然發怒，用鉞向讙獸劈去，但是卻無法傷害到它，於是讙獸便逃走了。帝江說：“可以用來抵禦兇險，確實是真的。”"
禹王從翌望到達了陰山，觀看了陰水，還看到了勞山、弱水、罷父山、洱水，它們都流入了洛河。申山、區水、鳥水、辱水，上面還有申山和湯水，還有各種各樣的山和河流，還有一個叫做端水的水流，流入了盂山和生水，也都匯入了山河之中。只有白于山，洛水從其南面流出，然後向東流淌注入渭河。夾水從其北面流出，然後向東流淌注入生水。
到達邽山時，有一種野獸，形狀像牛，長著刺蝟般的毛，名叫窮奇，發出的聲音如同狗叫，喜歡捕食人類。這種野獸長得非常醜陋，喜歡追逐妖邪。妖邪遇到窮奇時，都會逃跑。窮奇居住在邽山，濛水從這裡流出，然後匯入洋水。另外還有一個山，名為鳥鼠同穴之山，現在位於山南的隴西首陽縣。這種鳥的名字叫鵌，這種鼠的名字叫鼴。鼴長得和人家的老鼠一樣，只是尾巴比較短。鵌的外形類似燕子，呈黃色，能夠穿過地下幾尺的深度。鼠居住在內部，而鳥則居住在外部。鳥類的雌性常常與鼠類的雄性交配；而鼠類的雌性也會與鳥類的雄性交配。
從陰山到崦嵫山，進行祭祀儀式時，都會用一隻白色的雞，祈求以稻米為食物，用白菅草製作席子。西北地區有一種野獸，外形像老虎，長著翅膀能夠飛行，它常常飛過去捕食人類，並且還能聽懂人說話。當聽到人們互相爭吵鬥毆時，這種野獸只會討厭那個理直氣壯的人，並想要去吃掉他。噹噹聽到人類表現出忠誠和誠信時，這種野獸就會飛出來吃掉他們的鼻子。當聽到人們惡逆不善的行為時，這種野獸就會咬殺他們，並將他們的屍體拿去餵食其他野獸。這隻野獸的名字叫做窮奇。這隻野獸經常從北方飛來，禹王說：“這是天下最悖理最惡的生物。”於是命令禺強去射殺它。禺聽到這個命令後，便勇敢地挑戰窮奇。窮奇沒有預料到箭矢的到來，被禺強一箭射中胸膛，跌到地上還沒有死去，禹王下令烹煮它來懲罰這個罪惡的生物。
話分兩頭，在西部山海之外，向北有一個名為奇肱之國的地方。大禹王看到這個國家的人一個手臂上長著三個眼睛，其中有一個陰性的眼睛長在上方，一個陽性的眼睛長在下方。還有一種鳥，長著兩個頭，它們的毛色一半是赤色，一半是黃色，總是跟隨著這個國家的人民來回穿梭。奇肱國人非常熟練巧妙，能夠輕鬆地捕捉各種各樣的鳥類。許多禽獸都能夠飛行，那麼奇肱國的人是如何捕捉它們的呢？原來這些國人會製作飛車，並且能夠順著風遠行，所以即使這些鳥類有翅膀也逃脫不了他們的追捕。當時有一個叫做形天的人，與神帝爭奪神位，神帝將形天斬首，並將其屍體埋葬在場羊之山上。雖然形天在與神帝的爭鬥中失敗了，但他並不肯輕易死去，於是他在場羊山裡苟延殘喘地掙扎著鑽了出來。形天的特殊之處在於，他的兩個乳房可以當做眼睛來使用，臍部可以當做嘴巴來吃東西。他一手拿著幹盾，一手持斧，在山上獨自舞蹈，口中喊著：“你雖然砍掉了我的頭，但我卻不會就此罷休！”有一次，章亥不小心撞上了形天，形天揮舞著幹盾和斧頭向他殺來，章亥趕緊舉起刀來抵擋，而形天口中不斷地喊著：“你雖然砍掉了我的頭，但我卻無法罷休！”章亥不知道這是什麼意思，於是他把刀按在祝形天的斧頭上說：“你這個愚蠢的神，我與你有什麼仇？我絕不會罷休的。”形天講述了他與神帝爭鬥事的經過，把事情的經過說了一遍。章亥說：“這件事與我們無關。我是為了人民尋找河源而來到這裡的。你最好離得遠一些，不要再衝撞我們了。”形天聽了章亥的話，呼地一聲，揮舞著武器向東北方向舞去了。
另外還有一個國家，名叫女人國，這個國家裡沒有男子存在。有一個叫做黃池的地方，婦女進入黃池中洗澡，出來後就會懷孕。如果生下的是男孩，那麼三歲時就會死去。如果女人國的居民發現自己生下的是男孩，那麼全國上下都希望他能夠成長為大人，國王也會經常照顧他們。但是，這些男孩都註定不能成長為成年人。另外還有一個國家，名為淑士國，據說是由顓頊之子所創立的。這個國家有十個神明，他們的名字叫做女蝸之腸。女蝸是一個古老的女神，也是神帝的女兒，因此被稱為女蝸氏。女蝸之腸的外貌是人面蛇身的形象，而且據說每天能夠變化出七十種不同的形態。女蝸之腸的腹部腸子變成了神靈，居住在慄席之野，橫行霸道。禹王曾經向它祭祀過後便離開了那裡。這就是治理西方山水時遇到的神怪的大致情況。後來的馮猶龍寫了一首詩，內容是：“四海之內多怪祟，不逢大聖安能至？獸身人面照山神，嬰玉棟米稌陳土地。祀者捍災能福民，罰因殃民有偏者。玄文綠字古來今，魍魎魑魅從此悸。”