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傳說伏羲氏離世後，黃帝和神農氏開始統治。當時有位名叫少典的君主，他娶了有嶠氏的一位女子，名叫安登。安登生了兩個兒子，長子名叫有年，因為他的母親在感神龍之異後才懷孕並在姜水之上生下了他。有年誕生時，他的頭部長著牛的角和牛的頭，但身體卻是人的。因此，他的姓氏就是以他誕生的地方姜水，作為了他的姓。後來，他在烈山上建立了自己的根基，並以烈山作為他的氏族名，稱為烈山氏。起初，有年在伊地建立了一座國家，後來又在耆地建立了另一座國家。這兩個國家合併後，被稱為伊耆氏。伊耆氏建立了一個以火德王為首的政權，並將都城建在了陳地。現在的開封府陳州即為當時伊耆氏的所在地。後來，伊耆氏的都城遷移到了山東兗州府曲阜縣。在古代，百姓們只能在山野間採摘草藥和水果來填飽肚子，或者捕殺禽獸來食用，對耕種農作物一無所知。神農氏觀察天地，發現四季之氣影響著萬物的生長，春天萬物生髮，夏天萬物茂盛，秋天萬物結實，冬天萬物凋零。地勢有高有低，有平原有窪地，到了春天，神農氏會觀察高下平原窪地的情況，選擇適宜種植百穀的地方，教導百姓進行耕種。神農氏發現土地很堅硬，不能直接進行播種。於是他教導人民使用一種叫做“削尖那術”的工具，製作出一種叫做“耜”的農具，可以翻土耕種。神農氏又彎木製成耜柄，用來搭配耒，百姓才開始學會種植五穀，農業生產也由此逐漸發展起來。他被稱為神農氏，釋出命令教導百姓：“百姓是國家的根本，糧食是百姓的天。一個人不耕種，天下就會有人捱餓；一個女人不紡織，天下就會有人受凍。作為丈夫的，一定要親自去耕種田地；作為妻子的，一定要親自去養蠶紡織，這樣才能有吃的，有穿的。”人民聽從神農氏的命令，各自重視起自己的職業，開始自力更生。神農氏看到人民勤奮勞作，重視農事生產，而且天時地利人和，風調雨順，因此他定在每年的十二月舉行蜡祭。蠟索的意思是將萬物聚合起來供奉祭祀，感謝一年的豐收和成功，同時也希望來年農業生產能夠順利。在蜡祭之後，神農氏用一根赤色的鞭子鞭打草木，以激發它們的生長，他說：“這樣可以使草木更加茁壯生長。”
神農氏注意到很多人因病不能正常進食，他思考道：五穀本來就是人類的主要食物來源，為什麼在疾病時就不能正常進食了呢？我明白了，五穀具有中和的性質，當人受到風寒暑溼等病邪侵襲時，身體就會失去平衡。因此，病人會減少飲食。為了讓病人恢復健康，需要服用能夠去除風邪和寒邪的藥物，以調理五臟。這些藥物都是天地自然界所產生的，而且它們的寒涼程度各不相同。於是神農氏每天都會品嚐各種草藥，觀察它們的寒溫平熱屬性，並記錄在冊上。在神農氏嘗試草藥之前，有十二種毒藥。這些毒藥的主人公是毒神商量，他想到了一個主意：明天神農氏要來嘗百草，我們的毒性自然會被辨認出來，這樣人們就會知道我們的名字。不如我們集合起來，一起發揮毒藥的毒性，把神農氏毒死，這樣就不會有人知道我們的名字了，這個主意如何？毒神商量和其他毒藥商量商量已經決定了要毒死神農氏，而神農氏果然來嘗百草了。在嘗試草藥的過程中，神農氏遇到了十二種毒藥，他吃了後腸翻腹痛。但是他及時地服用瞭解毒草木藥物，成功化解了危機。神農氏根據這次經歷，整理出了一本方書，詳細記錄了每種毒藥使用哪些草木來解毒，每種疾病應該使用哪些草木來治療。百姓中有人生病了，就按照方書上的方法服用藥物，結果疾病很快就好了。這樣一來，越來越多的人知道了醫術的妙用，也就越來越多的人開始學習醫學知識。那些十二種毒藥的神靈得知神農氏整理出了方書，詳細記錄了他們的毒性和毒名，就商量說：“我們做惡不得了，不能再繼續傷害人類了。不如躲到深山中躲起來吧。”因此，大部分毒藥都生長在偏遠的深山之中，不易被人類發現和使用。神農氏還嘗試了水泉的甘和苦的特性。甘泉清澈甘美，沒有毒性，可以安心飲用；而苦泉含有混濁物質，有害健康，不宜飲用。神農氏教導人們，如果遇到苦水就要避開，不要飲用；而甘泉則可以安心飲用。因此民眾能夠安居樂業，自行種植糧食的能力。有病的人可以服藥進行治療，病人得以存活，不會有早逝的風險。天下人都非常高興，於是將房屋排列在國都之中，讓百姓居住，教他們中午進行交易。市場上擺滿了各種貨物，人們把需要的東西拿來交換，有錢的付款，沒錢的用貨物抵賬，這樣大家都能得到滿足，市場秩序井然。
當時有火作為祥瑞的象徵，於是就用火來命名官名：春天任命的官員稱為大火，夏天任命的官員稱為鶉火，秋天任命的官員稱為西火，冬天任命的官員稱為北火，中央任命的官員稱為中火。只有諸侯夙沙氏背叛神農氏的命令，不服從他的指令。大臣箕文勸諫夙沙氏不要叛逆，說道：“神農作為天子，仍堅持自力更生，製藥救治民眾，這是聖明的君主，豈是那些無德之人可以相提並論的？如果你要叛逆，只會自取滅亡。”夙沙聽到箕文的勸諫後非常憤怒，竟然將箕文殺死了。所各位官員都來向神農氏奏報，奏報說：“夙沙非常殘暴，不但背叛了您應當被誅殺，而且還任意殺死了諫臣箕文，我們希望您能派兵討伐他。”神農氏卻完全不以為意，說：“這是我自己的過失導致他叛變了。我只需要更加修行來提高自己的道德水平就可以了。”於是，夙沙國的百姓看到神農氏在修行德行和仁愛，怨恨他們君主的暴虐和叛亂，於是互相商量著去攻擊他說：“神農氏越來越修德行善，而我們的君主卻越來越殘忍暴虐，我們怎麼能幫助邪惡背叛仁德呢？”於是大家紛紛舉起手臂，憤怒地聚整合群，沒過幾天就聚集了數萬人，爭先恐後地去攻打夙沙氏。夙沙氏看到百姓都背叛了他，他率領軍隊來反抗，但沒有一個士兵能夠到達前線，最終被眾百姓殺死了。夙沙氏的民眾紛紛歸附神農氏，從此神農氏統治著萬國九州。聽說神農氏有德行，南方的交趾安南國、北方的幽都順天府、東方的陽穀和西方的三危等地，都紛紛歸附於神農氏的統治之下。神農氏在位一百四十年，最後在長沙的茶陵縣去世，被尊稱為炎帝。
炎帝神農氏傳了八代到了榆罔。榆罔時，空桑氏（即神農氏的一支後裔）開始興起，他們治理天下，性格急躁，每釋出一個命令，就急切地要求人們立即聽從，而不考慮是否可行。每次與其他諸侯一起處理政務時，他總是表現出極強的機智，非常追求快速和高效，不管這些決策是否能夠成功實施。他總是自誇自己的手段高明，隨心所欲地做出各種決策。各位諸侯看到他如此無道，都開始有了背叛的心思。他的臣子中有一個名叫蚩尤的人，姓姜，是炎帝的後代，喜歡兵法。他對各位諸侯說：“榆罔的德行太小，不值得我們尊敬他為君主。我們的智慧和能力，難道會在他之下？何必要尊崇他為君主呢？”各位諸侯都表示贊同，然後散去了。於是蚩尤開始作亂，他教導眾人制造強大的兵器，並在荒野之外演練兵法。他教導人民的做法是：“頭戴竹兜鍪，身披犀牛皮製作的鎧甲。手中的刀名叫昆吾，光耀如電、神采閃爍；佩劍叫純鉤，劍身雪白、鋒利無比。他使用的弩人稱作擗張，射箭時能追遍五枝鼫箭。還有大弩，能射穿楊樹，發箭能將百步之外的目標擊中。他使用的戈和鉞相互配合，劍和戟互動攻守。多少壯健如佽飛，多少兇悍如吼噴。他的投石能打中敵人的肌膚，飛箭能穿透敵人的心肺。“
蚩尤看到自己名下的這些士兵都非常強悍和勇猛，感到非常高興和欣慰。他們今天可能侵犯東部的諸侯，明天又可能暗襲西邊的其他國家。其他諸侯看到他非常兇暴，都不敢與他爭戰，只能拱手讓步。蚩尤看到其他諸侯都對他感到畏懼，於是變得越來越放縱和過度囂張。由於炎帝和榆罔無法控制蚩尤的囂張行為，只好封他在少顥的地方居住，讓他來臨視四方的局勢。蚩尤一發狂地說：“炎帝其實是怕我，所以才把我封在少顥這個小地方，一邊監視我，一邊安撫西方的諸侯。為什麼不直接殺了炎帝，讓我來做天子呢？這樣就能讓全天下都服從於我了，不是更美嗎？”於是蚩尤率領軍隊，跨過洋水，登上九淖山，來到空桑地方，帶領軍隊進攻炎帝榆罔。炎帝榆罔知道自己無法抵擋蚩尤的進攻，於是他悄悄地遷都到涿鹿，把空桑地讓給了蚩尤。