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接著，兩位侯爵回到了各自的國家，夏朝庭裡的三位大臣也都離開了。只剩下關龍逢，他是履癸的母親的族人，是非常親近的人，因此他不忍心馬上離去。而另一位元士有逢元也想要辭職，但履癸不允許他。育潛私下對逢元說：“我們這些人的進退與國家政治無關，安安穩穩地混日子也不錯。”於是逢元也暫時放棄了離開的打算。履癸於是任命趙良為太師，曹觸龍為少師，於辛為卿土，侯知性為司書，武能言為司禮。這五個鬼怪掌握了朝政大權，日夜在履癸身邊奉承趨附，無非是為了討取履癸的歡心，迎合他的旨意。履癸便以為自己非常得志。有這樣的君主，就會有這樣的臣子。他們互相欣賞、互相成就，共同破壞天下，卻還以為這是最大的快樂。後人馮猶龍有感而發，有一篇銘文說道：“一個君主的興起，必定會有相應的臣子！龍騰虎躍，從來都是如此。但那些兇頑之徒，也同樣聚集在一起。就像蛆蟲聚集在屋簷下，蝨子群生於破絮之中。蛆蟲的臭味、螞蟻的羶味，卻誤以為如同蘭花的香氣。他們互相欣賞、互相成就，共同敗壞世界，還以為這是最大的快樂。唉，可悲啊！堆積如山的屍骨已經足夠多了！這種香火般的祭祀，難道不是一種悲哀嗎？”
因此，趙良建議說，由於西河地區的地面不廣大，人民也不強勇，城池也不高峻，所以最好把都城遷往禹王始都的安邑之夏城。那片地方北面有稷山，東面有絳山，西面有五老山，南面有晉河和鳴條岡。那裡的高陽地勢平坦，非常適合廣建宮殿、樓閣和苑囿。這座城市的城牆高大，土城牆寬廣，但已經久經荒廢，現在可以重新修復。這個地方的人民勇敢強壯，可以訓練成為勇猛計程車兵，發揮出強大的威懾力，震懾天下。這是當前的緊迫任務。履癸很高興地採納了這個建議。”
經過兩年的時間，終於把都城遷到了夏城。都城遷移完成後，便讓於辛等百姓工匠，建造了三宮、九院、樓臺、殿閣等建築，務必要全部完美且宏偉壯麗。此外，履癸還讓武能言等人挑選士民家庭中有美色又伶俐的女子，充實宮院，教授歌舞技藝。另外，履癸還讓侯知性選取民間壯丁進行戰鬥訓練，製造戰車和調養戰馬，製造甲冑和武器，以期征伐諸侯。
其他諸侯聽聞了履癸的兇勇，也開始感到恐懼不安。當得知他這樣做了之後，一些諸侯也開始採取行動，先下手為強。在東方的諸侯國中，有一位領袖名叫豕韋氏峙賀。他在孔甲的時代就已經稱霸諸侯，獨自掌握征伐大權。現在，峙賀已經去世，他的兒子孔賓繼承了地位。豕韋氏峙賀的大臣元長戎建議孔賓首先應該以諸侯禮儀來朝見國王，以便觀察王國的實力和動態。孔賓聽從了他的建議。當他的車馬到達邊境時，先派人前來報告。
夏朝太師趙良建議桀王履癸說：“如今天下的諸侯都不來朝見國王，他們想要滅掉我們的國家。一個人的力量恐怕不能遍及各地，我們必須藉助他人的力量。如果我們先採取行動，就會失去王朝的統治地位。現在幸好東侯來了，國王應該好好對待他。將來還會有更多的人來，等來的人越來越多，然後我們再率領他們一起去討伐那些不來的人，這樣就沒有不成功的道理。”桀王聽從了趙良的計策，於是命令於辛前往邊境迎接孔賓。孔賓非常高興，超出了原本的期望，入朝後行禮完畢。桀王也收斂了怒色，用溫和的言辭稱呼孔賓為賢侯，並給予他優厚的待遇。接著，桀王設宴款待孔賓，演奏張大夏的音樂，隨後又奏起了西域的音樂。最後，桀王贈送給孔賓大量璧幣，讓他滿載而歸。桀王立即派遣曹觸龍前去宣佈孔賓的任命，賜予他方伯長的職位，率領東方軍隊可以獨自征伐其他地區。聽到這個訊息，各諸侯國便紛紛想要來朝見桀王了！
北方諸侯中的領袖昆吾氏巳，早在峙賀去世之後，就展現出了強大的實力，成為了皋、發時代的霸主。現在昆吾氏巳已經年老體衰，他的兒子巳牟盧前來朝見履癸。桀王決定將牟盧賜予國長的職位，允許他率領北方諸侯進行征伐。西方諸侯中的領袖顧先須已去世，他的兒子委望繼承了他的地位。委望聞聽桀王的訊息後，前來朝見，請求獲得王命。桀王也非常照顧他，授予委望國長的職位，允許他率領西方諸侯進行征伐。第二年，南方諸侯的首領息國常於，也聽說了桀王的威名，來到宋朝朝見，桀王也盡力厚待他，賜予他領袖的權力，就像對待西方諸侯的首領一樣。
六年過去了，按照夏朝的制度，這時候應該舉行盛大的朝見儀式。商侯主癸率領豫方的諸侯，如男氏、杞氏、繒氏、冥氏、有莘氏、房子、弦子、葛伯等前來朝見，這些人都是他們的首領，沒有其他的覬覦之心，都是以正統的身份前來朝見的。豕韋氏的孔賓率領徐、青、兗三方的諸侯，以及蒙山國的施氏、薄姑氏的菜子，淮夷、畎夷等九夷的酋長都前來朝見。昆吾氏的巳牟盧率領幽、冀兩方的諸侯，包括郇國、候黎國、侯沙國、侯安國、侯胙國、伯鄘國以及男無終國的子弟等，都前來朝見。顧氏委望率領雍、梁兩方的諸侯，包括莘國、巳氏、有雒氏、褒氏、有緡氏等國，都前來朝見。息國當於帶領荊、楊兩方的諸侯，包括柏柏國、子蓼國、大國、侯麋子國、熊氏等國的代表前來朝見。這四個國家的領袖都是報答先前的恩情，並思考未來的利益的人。
除此之外，還有一些不隨同方伯長而是因為貴族親戚同姓或與夏朝有舊怨而前來朝見的諸侯，比如虞公虞氏的姚常、陶唐氏的祈夷無、有仍氏的因仇而來的仍公、以及洪洞氏的庭詔皋陶等等。後來，夏陽二姒中的無荒、勿淪都以夏后氏的名義前來朝見，而陽夏二姒則都以太康氏的名義前來朝見。他們之間互相前來朝見。還有在青、兗兩個地方的人，比如斟灌氏的鄺恆，斟鄩氏的程堅，他們都是禹的後代；有鬲氏的元龍、夔後等人，也各自前來朝見。於是，各個諸侯紛紛前來到夏城集合。近處的諸侯來了十分之八，遠處的諸侯來了十分之四。履癸非常高興，為了慶祝這個盛大的場面，主持了宴會，大力款待前來的諸侯們。履癸讓曹觸龍、於辛兩個人輪流負責給諸侯們敬酒，同時安排侯知性、武能言兩個人協助他們，用美言甘語歡迎並取悅諸侯們。履癸又讓侯知性、武能言兩個人負責諸侯們的住處，陪同小規模的宴會，安排細小的音樂演奏和用親切的話語交談，以觀察諸侯們的表現和才能。豫方中的葛伯垠是一個狡猾奸詐的人，他想要得到賜命，雄霸中原。於是他透過行賄侯知性和趙良等人來實現他的願望。
趙良對履癸說：“今天的朝會非常盛大，我們皇祖皇考三代之內都沒有過這樣的場面。張威展現了他的武力，向天下展示了夏朝的強大。就在此時，彤城氏也在冀方，雖然和我們同族，但是卻沒有前來朝見。此外，北方有黨高氏，他們是共工的後代，固守不肯朝見您。君王何不向諸侯宣示您的決心，然後率領眾諸侯去討伐那些不順從的邦國？對於願意跟從您的諸侯，給予獎賞；對於不順從的諸侯，給予懲罰。對於立功的諸侯，給予獎賞；對於無功的諸侯，給予懲罰。這樣，賞罰分明，就能控制諸侯的命運。顯示您的威武，就能震懾諸侯的心。天下的歸服，就看這一次朝見了！”履癸聽了非常高興。
第二天，履癸在朝會堂召集諸侯議事。履癸說：“我自幼年時就為祖先的衰落感到憤慨，沒想到今天諸位愛卿都能聚集在這裡，難道不是因為我有天下之名嗎？現在冀州接近我的都城，但彤城氏卻不來朝見。黨高氏依仗他們國家的險要，也不來朝見。我想親自率領六軍，為諸位打下一個榜樣，去討伐那些不順從我們的諸侯。諸位愛卿中有能跟隨我一起觀看兵力，見識一下我們如何制勝的嗎？”商侯錫說：“彤城氏是君王的宗親，即便有過錯，也應該先進行規勸。而黨高氏遠在荒野之中，對我們構不成威脅，並不值得我們去討伐。大王又何必為了一己之私而忽視了百姓的生命和利益，去冒萬乘之重的風險呢？”履癸生氣地說：“你這個老迂腐，一開口就讓人掃興。”商侯錫道歉後離開了。葛垠於是抓住機會進言道：“君王以有道征伐無道，用上征服下，這是符合正道的。既然商侯不願跟隨大軍，我雖然比較愚蠢，也願意率領軍隊為君王貢獻一點微薄之力。”履癸非常高興。趙良在旁邊讚歎道：“只憑這一點就應當受到上等的賞賜。”履癸立刻任命葛垠為豫方諸侯的首領，並讓他專門負責中原的征伐事務。於是，剝奪了商侯的賜命。商侯事先回到了自己的國家。
葛垠隨即統領中原各國的將領和四方的諸侯，組成五支大軍，跟隨君王進行征伐。他們制定計劃，定下行動日期，準備出兵征戰。履癸乘坐高高的軒車，駕馭著一匹出色的戰馬，手持一把長長的鐵鉤，一擊就能殺死十多個人。他自己擁有著大纛，顯得非常威武。眾諸侯跟隨著他，車馬將士前後左右，密密麻麻地圍繞在他身邊，一道直奔彤城。
彤城氏慌忙帶領眾人出來迎戰，在太原佈陣。履癸叱吒車馬，衝入彤城陣中，彤城計程車兵大亂。履癸竟然搶奪了彤城的君車，用鐵鉤勾殺了彤城氏，將他們的國家徹底滅亡。履癸還率軍遠征黨高氏，他們在雲中交戰，並最終成功殺死了黨高氏，滅亡了他們的國家。他們蒐集了兩國的寶物、贓物、妻妾和子女，帶回國去了。
諸侯聽聞此事後，非常懼怕，都唯命是從，不敢稍有逆言。五方的侯伯們也都秘密賄賂侯知性、武能言等人，還包括了於辛、曹觸龍以及趙良，彼此之間相互結交，以鞏固自己的權力，免受禍害。趙良等人努力地向履癸進了許多好聽的讒言，終於讓諸侯們回到各自的國家。只留下十多個貴族侯和近臣們留在身邊，天天狂歡痛飲，玩弄美人，聽音樂看舞蹈，享受著這種快樂。但是時間一長，他們漸漸也被返回去了。
在十一年的時間裡，高聳的樓臺、華麗的宮殿、精美的樓閣等建築工程逐一竣工，這些建築雕刻精美，彩繪華麗，耗費了巨大的財力。履癸到處遊觀，玩賞，感到非常高興。五方諸侯正巧來朝見，就在明堂大擺筵席，各種美味佳餚擺滿桌面，喝了六十杯酒還不夠，還一直在歡歌笑語。接著，姬妾們紛紛獻上歌舞，翩翩起舞，歌聲婉轉，極盡妍媸之能事，使宴席氣氛更加熱鬧。豕韋氏等五方諸侯的領袖們，瞭解履癸的興趣。因此，他們自己也帶來了各自國家的歌兒和舞女。這些女子都是選自各自國家中最美麗的十四歲以下的女孩和十六歲以下的年輕女子，她們的聲音清亮動聽，身著雜錦的衣服，裝飾著珠寶，還有花鳥、龍鳳等圖案的飾品，引領著她們來到宴席前。各自演奏著淫蕩的歌聲和豔麗的詩辭，來助興履癸飲酒。於是五方諸侯的歌聲和樂隊的演奏交織在一起，美妙動聽。在舞蹈表演結束之後，大家的耳朵還是停留在音樂中，目光也不離開表演現場。履癸沉迷其中，享受到了極致的樂趣。各侯長們也開始自己跳起舞來，舉杯祝聖，勸履癸多喝酒。履癸非常暢快，誇讚各位諸侯的忠誠。各侯長們還賜予了叵羅爵位，並滿斟著美酒賜給他們。履癸還讓侯知性、武能言去依次為各侯行酒，以此來酬謝他們。只有商侯在五方奏樂的時候，突然藉口生病辭去了宴席，半個宴席時間他都沒有說過一句話。侯知性、武能言等人前去找他，但他們的神情都非常嚴肅，沒有做出任何假裝。這兩個人非常恨他，於是向履癸誣告他的行為。宴席結束後，大家離開了。
第二天，履癸午後會舉行朝見，但仍然帶著醉酒的神態。群臣和諸侯都到齊了之後，履癸召見商侯，面對面地斥責他：“我有什麼不足之處，讓你不滿意?”商侯謙虛地回答說：“臣怎麼敢不滿意君王呢?”履癸說：“我看到你在宴席上一臉憂慮的樣子，我們都很開心，你卻一個字也沒說，半個宴席時間就離開了，這是怎麼回事？”商侯回答道：“臣曾聽說古時的帝王，都會因為擔憂國家大事而憂慮，因此他們的樂也是長久的。而現在君王卻因為享受自己的地位而感到快樂，臣擔心這種快樂不會長久。因此我在宴席上沒有說話，半個宴席時間就離開了。我真的是因為擔憂才這樣做的。再說，臣又怎麼敢對君王心懷非議呢？”履癸聽後呵呵大笑，說道：“我作為天子，把王位當作樂事。而你作為諸侯，卻為我的王位感到擔憂。真是多此一舉啊！再說，你如此擔心，其實就是對我的不滿。”商侯聽後非常害怕，連忙請罪。關龍逢進言道：“商侯所說的話雖然有些不合君臣之禮，但他的心意卻是出於對君王的關愛。希望君王能寬宏大量，優待老臣，讓他回到自己的國家，以保全大臣的尊嚴。”履癸就又笑了起來，說：“用得著這樣嗎？我會像天日一樣照耀你，雨過天晴用不著勞煩你們操心，你們愛怎麼樣就怎麼樣好了。”於是，他遣走了商侯，讓他自己離去。商侯告別朝廷回到自己的國家，不知道後來的事情會如何發展。且聽下回繼續講述。