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當時，昌意娶了蜀山氏的女兒，名字叫昌業，她就是女樞。有一天晚上，她看見天上有美麗的瑤光穿過月亮，深受感動，於是在恭水畔生下了高陽。他十歲的時候，在魯國佐助少昊治理天下。他在二十歲時登上了帝位，並以水德繼承了金天氏的天子之位。最初的國家叫做高陽，位於今天保定府東南七十里的地方，因此也被稱為高陽。建立置帝丘，就是現在的濮陽。顓頊即位的第一年，他任命了南方名望較高的官員作為司天的南正官。顓頊在治理天下的時候，認為：“為什麼在少昊氏之前，天下沒有出現過妖怪？我知道了。一個好的念頭會帶來吉祥的風氣和和諧的氣氛；一個壞的念頭會引來邪惡的星辰和可怕的鬼怪。只要我的心思正道，天地的心思也會正道；只要我的氣勢順暢，天地的氣勢也會順暢。”因此，顓頊虔誠地向天地山川祭祀，表達他的敬意和感恩之情。果然是這樣的：人心中產生一個念頭，鬼神就會全都知道。善惡如果沒有報應，那麼乾坤之間就一定存在私心。
天地山川的正神看到顓頊任命南正官負責祭祀，虔誠地獻祭，於是自然而然地回應了他的祭祀。只聽說東村裡抓住了一個小兒怪，他的長相如何？東村的人說：“三天前的晚上，大家將要睡覺時，聽到房門外有響聲，開門一看，發現一個白骨構成的小兒正在四處走動。他起初雙手叉腰，後來揮動手臂，骨節便格格作響。我趕緊喊醒了眾人，一起大聲喝斥他。小兒跳上了臺階。我們再次喝斥，小兒便跑到門口說：‘孩子要吃奶。’我用拳頭打他，他隨著拳擊聲墜落地面，又說：‘孩子要吃奶。’家人用木棒亂打，小兒的骨頭被打散了又複合，反覆多次。最後家人用布囊將他裝起來，提到三五里外的枯井裡扔進去。第二天晚上，他又來了，手裡拿著一個布袋，在院子裡拋來拋去，跳躍自得。家人又把他擒住，再次用布囊將他裝起來，緊緊捆綁，還在布囊上繫了一塊大石頭，將他沉入河深處。第三天晚上，他又來了，左手拿布囊，右手拿繩索，仍然像前兩天那樣趨走戲弄。我們已經準備好了一個大木頭，中間鑿空，等他來，將他擒住關在空木頭裡，用大鐵片壓住他的兩頭，再用釘子釘住，然後給他送酒肉，將他沉入太江。小兒又想揹著木頭出來，我們告訴他：‘我們有酒肉感謝你。’於是將酒肉祭奠給他，現在他再也不來了。”
又聽說西村抓住了一個奇怪的女人。這個女人長得怎麼樣呢？西村的人說：“我西村有一棵空心樹，高十餘丈，寬數圍，中間是空的可以容納一個人。昨天我遠遠看見一個女人，穿著緋紅裙子，赤著腳，披著長髮跑，她的速度如同風一樣快。慢慢地靠近我，和我西村的一個人說：‘後面有人追殺我，但跟他說沒看見我，非常感謝你的幫助。’女人跑到空心樹裡面了。大約半個時辰左右，一人乘坐著穿黃金甲的馬，身穿金色衣服，帶著弓箭劍，乘風而來。每跨一步就可以跨過二十餘丈，有時候在空中，有時候在地上，最後來到我西村，問道：‘看見穿緋紅裙子的女人嗎？’我們回答說：‘沒有看見。’金衣人說：‘不要替她隱瞞，這個女人不是人間女子，而是飛天夜叉，夜叉的黨派有數千人，它們在人間作惡已經有八十萬人之多。現在已經被捉拿，只有這一個是最兇殘的，昨晚三次奉天帝之命，來到這裡追捕。’我們聽了之後，就教他說：‘躲在空心樹裡面。’金衣人就向空心樹下走去，偷偷地看著裡面。緋紅裙子的女人跑了出來，騰空而起，金衣人追趕了七八丈遠，然後漸漸飛到了天空，投入了碧雲之中。往上看，忽明忽暗，過了一會兒，雨水下了許多滴血，我想是緋紅裙子的女人中了箭。”
話分兩頭。自從顓頊之後，天神不再來侵害人民，人民也不再玷汙神明。九黎的各個領主也不敢再發動叛亂，人民生活安定。顓頊帝於是創立了曆法，以孟春之月為歲首。這一年的正月朔旦，立春時刻，五星相聚於天，曆法記錄在營室亥娵訾之次。此時，冰凍開始融化，冬眠的蟲類開始甦醒，夜晚來的雞鵠開始發出三次鳴叫。從此以後，天地萬物都和諧相處。顓頊問道：“人間還有什麼妖魔怪異的東西嗎？”眾人齊聲回答：“因為聖人治理天下，萬物和諧相處，妖怪和怪異現象都消失了。”顓頊非常高興，命令飛龍氏說：“為我創作一首崇德象功的樂曲。”飛龍氏接受了命令，吹奏八種不同的樂器，創作了一首名為“圭水曲”的樂曲。八風是指來自八個不同方向的風，分別是：東北的條風、東方的明庶風、東南的晴明風、南方的景風、西南的涼風、西方的閭鬥風、西北的不周風以及北方的廣莫風。製作音樂時，需要根據這些風的特點來協調和表達。顓頊問道：“你所作的這首曲子，演奏時效果如何？”飛龍氏回答道：“只要演奏這首曲子，就能夠召喚和諧之氣，讓萬物生機勃勃。”顓頊命令演奏這首曲子，只見：“在演奏樂曲的過程中，可以感受到宮廷內外的氣氛清明和諧，琴音流暢悠揚，沒有任何的嘈雜聲音，整個氛圍非常和平。笙簧交替吹奏，琴瑟聲此起彼伏，彷彿山峰間珍貴的寶物散發出清新的氣息，水中的黃金波光粼粼，散發出晶瑩剔透的情感。調整陰陽之氣，然後演奏六英的樂曲，彷彿鑄造出了金屬般的聲音，讓遠處的大林樹木都因聲音而震動起來。”顓項聽了這音樂，看到了浮金製造的珍寶異彩紛呈，高興地說道：“這樣的樂曲可以用來享祭上帝，朝見諸侯了。”於是，他就將這個樂曲命名為“承雲”。顓頊是個深沉有謀的統治者。他十分注重潔淨和誠信，透過舉行祭祀活動，調理四時五行之氣，以此來教化和引導百姓。北部到達函陵順天府，南部到達交趾，西部到達流沙居延縣，東部到達蟠木。各地都來歸附。
話分兩頭。這蟠木地方位於東海中的一座山，名叫度索山。山上有一棵巨大的桃樹，枝葉茂盛，延伸天空。這棵桃樹的枝幹彎曲，伸展開來有三千里遠。這三千里範圍內的內外居民，都依賴這棵桃樹來維持生活。這棵桃樹長出了枝枝翻飛的金色露珠，葉葉青蔥碧綠。在樹下，龍蛇縱橫，茂密的草叢中有許多狐狸、鹿、兔、鼯鼠等動物。樹上有許多彎曲的鶴和鸛棲息，還有烏鴉、鵲、鶯等鳥類在嘰喳著。每當春天，樹上的花朵盛開，綿延萬里，和紅日一起迎接新的一天；秋季果實成熟，結滿了千尋，充滿了整個太空。在千村萬戶，人們都能收穫桃核，每年都能豐收，過上衣食無憂的日子。這是神聖的神明給予人間的恩惠，每個地方都有桃花綻放，充滿了瑞氣。在索山下的千鄉萬村的人們，每年都會到山上採摘桃子，並將其帶到各個地方販賣。這是一年一度的盛事，也是人們的傳統習俗。在顓頊時代，這個果實卻格外豐滿肥大。索山下的居民也知道顓頊治理國家的能力，因此蟠木之地的居民都願意歸順於顓頊，成為他的臣民。顓頊氏在位七十八年，逝世時九十一歲，葬於濮陽東昌府。
少昊的孫子帝嚳繼位為帝，他的名字叫做岌，是在蟠極地方出生的。當帝嚳出生時，他就自己說：“我的名字叫岌。”他在童年時期就能辦事，努力追求道德。帝嚳十五歲時，輔佐顓頊，並在辛地受封；三十歲時，以木德代替高陽氏成為天子。由於帝岌起源於辛，因此他的家族被稱為高辛氏。都城位於亳地，如今是河南偃師縣。帝岌登基第一年，下令讓臣子們編排樂曲，命名為“九招之樂”。當時有一個叛亂分子叫做房王，帝岌為了平定叛亂，下令在全國範圍內徵集人才：“只要能夠斬下房王的頭顱，就會賜予一千斤黃金和美女作為獎賞。”辛帝曾經養了一隻犬，名字叫做盤瓠，它的毛色斑斕，有五種顏色。帝岌無論出行還是回宮，犬盤瓠總是跟隨在他的身旁。當辛帝釋出了懸賞令之後，犬盤瓠就不見了。有人不知道這隻犬去了哪裡，但有傳言說它去找房王了。房王見到這隻王犬，非常高興，說：“這隻犬也來歸附於我了。”房王便命令人們舉辦盛大的宴會，為這隻犬演奏音樂、暢飲美酒，這隻犬則在一旁歡快地跳躍，非常開心。房王說：“這隻犬這麼高興，一定是因為我要得到天下。”然後他喝醉了，昏昏睡去。盤瓠看到房王已經睡著了，便咬下了他的頭顱，然後回到了原來的地方，沒有任何人知道發生了這件事情。當辛帝看到犬盤瓠銜著房王的頭顱回來了，非常高興，便厚待了它，給它提供了許多肉和糜食。然而，這隻犬卻不吃，拒絕了這些食物。過了一整天，辛帝叫著犬盤瓠，但這隻犬卻沒有動靜，沒有回應。帝岌明白這隻犬盤瓠想要得到封賞，於是便封它為會稽侯，賞給了五位美女，還賜給了它一千戶的財產，讓它過上了美好的生活。據說這隻犬盤瓠也和那五位美女發生了關係，生下了三個兒子和六個女兒。據傳說，這三個兒子雖然長得像人，但是卻有犬尾。後來他們的後代繁衍昌盛，建立了一個名叫犬戎的國家，現在的土蕃就是他們的後代。
話分兩頭。帝嚳有四位妃子，其中元妃的父親是邰氏，而元妃的名字叫做姜嫄。有一天晚上，姜嫄到外面散步，看到了巨人的腳印。她發現上面浮現著青色的氣息，下面閃爍著五彩的光芒，心情不由得變得非常愉悅，便把腳踩在上面。奇妙的是，她的心裡突然一動，好像懷上了孕一樣。一年後，她生下了一個兒子。姜嫄想到：“這個孩子不是因為男女之間的交合而生的，而只是因為我一時踐踏了巨人的腳印，所以才生下來的。我覺得這孩子一定是個不祥的存在。”姜嫄吩咐宮女道：“你們把他抱走，丟在窄巷子裡，隨便他是死是活算了。”當孩子被扔到那個偏僻的巷子裡，那裡很少有牛和馬經過，沒有人敢靠近他的身邊，所有人都離他遠遠的走開，生怕碰到他。宮女們看到孩子後，發現連馬和牛都不敢接近他，感覺非常奇怪，於是回去向姜嫄報告了這件事情。姜嫄聽了宮女的報告後，便說：“既然這樣，就把他放到森林裡，讓他自生自滅吧。”宮人從狹窄的巷子裡把許由抱到樹林裡，正巧樹林裡有人在那裡砍木頭，嘴裡唱著：“用手開闢乾坤，創造出五穀糧食，現在不再提起神農氏了。”宮人看到砍木頭的人唱歌，擔心他們會把許由抱走，於是將他丟在了河裡的冰上，說道：“就讓他凍死在這裡算了。”當宮女們將孩子帶到河邊時，突然看到一隻神鳥在上下飛舞，發出叫聲。他們將孩子扔到了冰面上，孩子一落地就發出了一聲哭聲，然後那些神鳥便在孩子身上鋪起了自己的羽毛，讓它不受冰凍之苦。宮女們看到這個情景，十分驚異，趕緊回去向姜嫄報告。姜嫄聽了宮女的報告後，想到：“這孩子一定是祥瑞之子，才會這麼神奇。”於是她命令宮女將孩子收回並養育起來。等到他長大成為兒童，他的志向非凡，就像巨人一般，一心想要有所建樹。他與兒童一起玩耍時，喜歡種麻種粟這類事情。等到長大成人後，就開始喜歡耕種農田，研究土地的肥力，以及農作物的生長情況。帝嚳又娶了陳豐氏之女，取名慶都，在鬥維之野出生。當時天空雷電交加，有一股血流潤在巨大的石頭上，慶都便在這樣的情況下出生了。在他二十歲的時候，曾經來到三河的發源地。有一天，她遇到了一隻紅色的龍，這隻龍突然出現，引起了強烈的風雨。這場風不像是平常的風，沒有花瓣和樹枝在飄舞；這場雨也不像是普通的雨，它並沒有淋溼樹葉，也沒有滴滴答答地落下。這場風雨是那種不會摧毀房屋的太平雨，是那種君子不為所動的風。
慶都看到這一幕，突然感到身體被一片黃色的雲彩所覆蓋，回到家後，意識到自己已經懷孕了。慶都懷孕了十四個月，最終在山陵之地生下了堯帝。帝嚳又娶了有娀氏的女兒，名叫簡狄，她是帝嚳的第二個宮妃。簡狄和有娀氏兩個女子一起洗澡，洗完後她們前往九成臺享用食物。有娀氏的一個女子喜歡在用餐時敲鼓取樂，帝嚳知道後，總是想去觀看。於是他命令侍從放出他所養的燕子，並吩咐道：“你飛到九成臺上，去看那個女子與我的次妃一起吃飯敲鼓，回來後告訴我。”燕子領命後，立刻飛到九成臺上，上下飛翔並鳴叫。這紫燕長得輕巧敏捷，非常可愛，而且它的鳴叫聲清晰悅耳。兩個女子都喜歡這隻燕子，爭著去抓它。燕子故意讓它們抓住了自己，然後兩個女子一起用玉筐將燕子困住了。不一會兒飯吃完了，兩個女子開啟玉筐一看，燕子已經向北飛走了，卻留下了兩個蛋，光潔得像明珠一樣。簡狄將其中一個蛋放在口中玩耍，不小心不慎將蛋吞下了肚子裡。用餐完畢後返回，簡狄發現自己懷孕了，最終生下了契。這是因為她不小心將那個蛋吞下肚子了，所以懷孕了。帝嚳又娶了諏訾氏的女兒，名叫常儀，生下了一個兒子摯。這次並沒有發生什麼奇異的事情。帝嚳在位七十年之後去世，享年一百零五歲，安葬在頓丘山，位於現今大名府清豐縣。帝嚳的兒子摯繼位為帝，然而他沉迷於宴樂，荒淫無度，不關心國家政事。他在位九年後，諸侯們廢黜了他，改立堯為天子。